監督：山田洋次 脚本：山田洋次、浅間義隆
ゲスト：秋吉久美子、五月みどり、すまけい、伊藤祐一郎、河内桃子
ロケ地：奈良県吉野山、三重県志摩、伊勢市、二見浦、和歌山市
上映時間：101分
父の位牌を抱いて福島から小学生・秀吉（伊藤祐一郎）がとらやにやってくる。
父親が死に際に「死んだら寅さんを頼れ」と言ったという。
テキヤ仲間の政の息子とわかり母親を探すことになる。母を尋ねての寅さんと秀吉少年との旅がはじまるが、奈良県吉野の宿で少年が高熱を出してしまう。
隣の部屋に泊まっていた美容部員で旅をしている隆子（秋吉久美子）に助けられて、秀吉は一命をとりとめる。秀吉に対して一夜だけの「父さん、母さん」を演じることになったことから、寅さんお瞼には隆子の姿が焼きついて消えない。
さらに母を尋ね歩き、とうとう伊勢志摩の地で秀吉の母と出会うこととなって一件落着。寅さんの恋は実らなかったものの、秀吉をかすがいにした爽やかな関係が残った。
