監督：山田洋次 脚本：山田洋次、朝間義隆
ゲスト：松坂慶子、芦屋雁之助、大村 崑、正司照江・花江
口ケ地：大阪市、奈良県生駒山、長崎県対馬
上映時間：104分
瀬戸内の小さな島で墓参りをする芸者のふみ（松坂慶子）に偶然出会った寅さんは、大阪の縁日で彼女に再会する。
関西とは縁のなかった寅さんが大阪弁の人々との交流を深めることになる。ふみには、幼くして生き別れの弟がいると聞いた寅さん。一緒になって探そうと提案し、わずかなつてをたどって会いにいくが、弟が一月前に病死したことを知る。
深い悲しみのために泣くふみを優しく慰める寅さんだが、彼女をどうしてよいかわからずにいる。
寅さんの戸惑いを察して彼女は黙って帰り、やがて芸者をやめて長崎県の対馬に嫁いでいく。
