監督：山田洋次 脚本：山田洋次、朝間義隆
ゲスト：木の実ナナ、武田鉄矢、竜 雷太、小月冴子
ロケ地：熊本県阿蘇 田の原温泉
上映時間：107分
熊本県田の原温泉で出会った青年・留吉（武田鉄矢）は寅さんさんを師と仰ぎ上京する。一方の寅さんさんは、さくらの幼馴染みである松竹歌劇団（ＳＫＤ）の花形スター・紅奈々子（木の実ナナ）に一目ぼれ。
毎日の劇場通いとなる。留吉もＳＤＫの踊り子に夢中になる始末。だが一方の奈々子はといえば、踊りの仕事を続けるか、長い付き合いの恋人と結婚をして舞台を去るか、決断に悩んでいた。結局、奈々子は舞よりも結婚を選び、寅さんは留吉と同様に恋を失うこととなる。
